Investum
Cabinet de gestion de patrimoine
Julien Neri, fondateur du cabinet de gestion de patrimoine Investum
Julien Neri est le fondateur et Directeur Général du cabinet de gestion de patrimoine Investum. Il est titulaire d’un diplôme universitaire d’Ingénierie Patrimoniale, et d’un master en gestion de patrimoine de l’université de Lyon III.
Julien a exercé dans le domaine bancaire pendant 17 ans. Il a ainsi été salarié de grandes banques pour lesquelles il a exercé des responsabilités de direction et de gestionnaire de patrimoine.
Il s’est par la suite spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis 2010. Julien est notamment reconnu par ses clients pour ses capacités d’écoute et son analyse fiable et pointue.
Fort de son expérience professionnelle ainsi que de la reconnaissance de ses clients et paires, Julien propose librement et en toute indépendance les solutions et produits dans l’intérêt de ses clients.
Notre méthode :
1
Le premier rendez-vous est un échange informel qui nous permet de d’apprendre à nous connaître.
Après cette présentation, nous vous proposerons de recenser vos besoins et votre situation afin d’en établir une analyse fine et rigoureuse. Nous définirons la structure actuelle de votre patrimoine, de votre environnement familial et professionnel ainsi que vos projets à court, moyen et long terme.
2
Grace à cette étape indispensable, nous serons en mesure de vous remettre, lors du second rendez-vous :
- une étude patrimoniale présentant nos préconisations
- une stratégie personnalisée.
La restitution de ce travail sera l’occasion d’échanger, d’affiner, de modifier, d’adapter cette stratégie dans l’unique objectif d’atteindre les vôtres.
3
Vient ensuite la mise en place des solutions choisies ensemble.
Nous assurerons pour vous un suivi fondé sur une relation durable de confiance et de discrétion.
Nous nous rendrons disponibles selon votre rythme, vos besoins, vos interrogations, l’évolution de votre patrimoine ainsi que la fluctuation de l’économie.