VALORISER ET PRÉSERVER
VOTRE PATRIMOINE
Les sujets à réfléchir
Comment mettre en place une stratégie patrimoniale adaptée à la structure de votre entreprise, et à votre patrimoine privé, tout en répondant à vos projets ? Nos experts vous proposent une étude globale pluridisciplinaire.
01
Qu’attendez-vous de votre épargne ?
02
Quel horizon de placement avez-vous ?
03
Quel est le risque accepté ?
04
L’aspect transmission est-il important pour vous ?
05
Avez-vous une capacité d’épargne ?
06
Etes vous en mesure d’évaluer précisément votre patrimoine ?
Nos solutions
Après avoir déterminé ensemble l’étendu de votre patrimoine, vos objectifs, votre niveau de connaissance, votre profil de risque et vos besoins, nous serons en mesure de vous proposer les solutions adaptées :
Assurance vie
Quelles sont les meilleures stratégies pour optimiser le rendement de votre contrat d’assurance vie ? Comment choisir entre les différents types de contrats (fonds en euros, unités de compte) ? Quels sont les avantages fiscaux associés à l’assurance vie ?
Plan d’épargne retraite
Nos experts sont là pour répondre à vos questions. Quelles sont les meilleures stratégies pour optimiser les avantages fiscaux offerts par le PER ? Comment choisir entre un PER individuel et un PER collectif ? Quels critères considérer pour sélectionner les supports d’investissement adaptés à votre profil et à vos objectifs de retraite ?
Immobilier et produits de défiscalisation
Nos experts sont là pour répondre à vos questions. Quelles sont les meilleures stratégies pour optimiser votre investissement immobilier tout en bénéficiant de réductions fiscales ? Comment choisir les dispositifs de défiscalisation (loi Pinel, Malraux, monuments historiques) qui correspondent le mieux à votre situation fiscale et patrimoniale ?
Contrat de capitalisation
Nos experts sont là pour répondre à vos questions. Quelles sont les différences entre un contrat de capitalisation et une assurance vie ? Quels sont les avantages fiscaux spécifiques au contrat de capitalisation, notamment pour la transmission du patrimoine ?
Epargne financière
Quelles sont les meilleures stratégies d’épargne pour optimiser la croissance de votre patrimoine ? Comment diversifier votre portefeuille pour équilibrer rendement et sécurité ? Quels types de placements (actions, obligations, fonds communs de placement) sont adaptés à votre profil et à vos objectifs financiers ? Comment
Immobilier de rendement
Quelles sont les meilleures stratégies pour maximiser les revenus locatifs de vos investissements immobiliers ? Comment choisir les biens immobiliers les plus rentables en fonction de leur emplacement et de leur potentiel de valorisation ? Quels sont les avantages fiscaux liés à l’investissement dans l’immobilier de rendement ?
Epargne salariale
Quels dispositifs d’épargne salariale (PEE, PERCO) sont les plus adaptés à vos objectifs patrimoniaux ? Comment maximiser les avantages fiscaux offerts par l’épargne salariale ? Quelles sont les meilleures stratégies pour optimiser le rendement de votre épargne salariale ?
Cryptomonnaie
Quelles sont les meilleures stratégies pour intégrer les cryptomonnaies dans votre portefeuille d’investissements ? Comment choisir entre les différentes cryptomonnaies disponibles (Bitcoin, Ethereum, etc.) ? Quels sont les avantages fiscaux potentiels associés à l’investissement en cryptomonnaies ?
Crowdfunding
Quelles sont les meilleures plateformes de crowdfunding pour investir dans des projets immobiliers ou entrepreneuriaux ? Comment évaluer les risques et les rendements potentiels des investissements en crowdfunding ? Quels types de projets sont les plus sûrs et les plus rentables pour diversifier votre portefeuille ?
Plan d’épargne en actions
Nos experts sont là pour répondre à vos questions. Quelles sont les meilleures stratégies pour optimiser le rendement de votre PEA ? Quels types d’actions et de titres pouvez-vous inclure dans votre PEA pour diversifier votre portefeuille ? Comment profiter des avantages fiscaux spécifiques au PEA ?